Мексика, 1913 год. Беглый преступник Джонни, едва избегнувший виселицы, в отчаянии похищает Эсмеральду — дочь того самого палача, который должен был его казнить. Погоня, начатая обезумевшим отца, быстро превращается в борьбу за выживание, когда путешественники попадают в засаду, устроенную существами из ночных кошмаров.
После скандального увольнения из полиции братья Рэй и Джек Лоусон оказываются втянуты в опасную игру, где на кону стоят не только их карьеры, но и жизни. Когда Рэя похищает безумный учёный-изгоев Кессель и превращает его в бесчувственного киборга-солдата, Джек понимает, что официальные каналы бессильны.