Лос-Анджелес, канун Рождества. Город залит неоновым светом, но на окраинах, в районе голливудских дешёвых мотелей и закусочных, кипит своя, суровая жизнь. Именно сюда возвращается после короткого срока тюрьмы Син-Ди Релла — чернокожая транс-женщина, вынужденная зарабатывать на жизнь уличной проституцией.
Бывший грабитель банков Чарли, когда-то пошедший на сделку с правосудием, скрывается в маленьком калифорнийском городке: у него свой дом, налаженный быт и любимая девушка Энни. Когда Энни узнает, что у нее есть шанс получить работу мечты в Лос-Анджелесе, она уговаривает Чарли нарушить правила, высунуть нос из городка и отвезти ее на собеседование.