После неудачной операции в Гонконге, где погиб брат международного преступника Генриха, агенты ЦРУ Франклин Фостер и Так Хенсон, некогда бесстрашные напарники, оказываются отстранены от службы. Их дружба проходит проверку на прочность, когда оба влюбляются в одну и ту же обаятельную и свободолюбивую коллегу-спецаgentа, Лоран.
Семья Лолы Монтана перебирается из блестящего Нью-Йорка в тихий провинциальный Дэллвуд, что становится для шестнадцатилетней девочки настоящим культурным шоком. Отказавшись принимать новую реальность, она решает завоевать признание на местной сцене, записываясь в драматический кружок школы. Её амбициозные планы и театральный характер сразу выделяют её среди одноклассников, но не все готовы к...