В ослепительном мире нью-йоркского высшего света существует своя теневая элита — люди, которые не занимают официальных постов, но решают всё. Среди них Илий Вэрман, гений человеческих отношений, миротворец и сводник, чье влияние простирается дальше, чем у любого политика. Его офис — это место, где мирятся враги, а карьеры творятся и рушатся по его желанию.
В чёрно-белой гамме и атмосфере немецкого экспрессионизма разворачивается эта притча, снятая Вуди Алленом. Действие происходит в безымянном европейском городе, задыхающемся от страха перед таинственным маньяком. Главный герой — скромный клерк, чья скучная жизнь неожиданно приобретает острый смысл, когда он решает объединиться с отрядом добровольцев для поимки преступника.