Комедийный шедевр Тома Шедьяка с непревзойденным Эдди Мерфи в двойной роли — это история о превращении не только внешности, но и внутреннего мира человека. Профессор Шерман Кламп, блестящий ученый с комплексом неполноценности, влюбляется в коллегу Кэрри. Чтобы завоевать её внимание, он проводит рискованный эксперимент над собой, используя свою же формулу.
Действие разворачивается вAmerica середины 90-х, где для троих друзей — Джоуи, Бука и Маута — каждый день превращается в испытание на прочность. Их преследует старшеклассник-задира, а для Джоуи дополнительным источником страха становится собственный старший брат. В мире, где агрессия кажется единственным языком общения, ребята понимают, что бесконечно терпеть унижение — значит потерять себя.