1960-е годы, разгар холодной войны. Выдающийся врач-психиатр Форд Штраус получает предложение, от которого невозможно отказаться — возглавить секретный проект под кодовым названием «МК-Ультра». Эта экспериментальная программа, организованная ЦРУ, ставит своей амбициозной и пугающей целью разработку методов полного контроля над человеческим разумом с помощью психотропных и наркотических веществ.
Действие разворачивается в суровом Техасе 1876 года, где закон почти отсутствует, а на его место часто встаёт грубая сила или фанатичная вера. Специальный агент Пирс, отправленный для расследования серии загадочных убийств, сталкивается с уникальной и пугающей фигурой — Авраамом, проповедником, который превратил небольшой городок в свою личную вотчину.