Маленький Клиффорд — настоящий enfant terrible, чьи капризы и упрямство перешли все границы. После того как его фантазия увидеть парк динозавров привела к вынужденной посадке самолёта, летевшего в Гонолулу, родители принимают радикальное решение: отправить сына к старшему брату, живущему в Лос-Анджелесе. Они уверены, что городские реалии и взрослая ответственность укроют нравственного буйника.
Космический корабль «Спасатель» выходит на орбиту мрачной планеты Фабон, где безмолвная база «Ковчег-7» хранит страшный секрет. После неудачного генетического эксперимента на станции начался неконтролируемый процесс: таинственный вирус-мутант, пожирающий живую материю, превратил учёных в бесформенные, агрессивные твари.