Фильм переносит зрителя в один из самых напряжённых моментов конца XX века — 1999 год, в разгар Косовского кризиса, когда после бомбардировок Югославии силы НАТО вводят миротворческий контингент. На этом фоне разворачивается реальная, основанная на документальных событиях, операция российских десантников.
Действие разворачивается в годы Второй мировой войны, когда разведчик Герман Андерс, рискуя жизнью, организует подпольную сеть сопротивления в оккупированной территории. В его отряд входят разные по характеру люди: отважный партизан Хайнер, циничный испанец Пабло, скромная швея Лидия и стойкий Альберт.
Фильм переносит зрителя в конце XIX века, на пик противостояния между коренным населением Америки и продвигающимися на запад белыми поселенцами. Кавалерийские отряды США загоняют племя индейцев нэз-перс в резервацию, лишая их главного достояния — лошадей, чтобы предотвратить бегство. Молодой и дальновидный вождь Белое Перо понимает, что без лошадей племя обречено.