Томми Спинелли — профессиональный киллер, который по заданию мафии ликвидирует восемь человек на тихоокеанском побережье. Согласно плану, он должен доставить головы убитых в Нью-Йорк в качестве «доказательства» для заказчика. Однако в аэропорту происходит досадная путаница с багажом, и сумка с останками попадает в руки ничего не подозревающих влюбленных, отправляющихся в Мехико.
Выходя на свободу после долгого срока, Бутч Стайн — человек, чья жизнь уже отмечена клеймом «Пуля», оказывается в мире, который изменился без него. Дом его детства стал местом тихого отчаяния: старший брат, вернувшийся из Вьетнама, навсегда остался там, в психологической ловушке, а младший, не находя себе места, заполняет пустоту яркими, но бесцельными рисунками на городских стенах.