После тяжелой утраты мать с тремя детьми решает начать новую жизнь и уезжает из шумного города в небольшой уютный поселок в Испании. Они надеются на тишину, спокойствие и возможность исцелиться от боли. Однако идиллия длится недолго. Вскоре семья узнаёт о череде тревожных событий: последние месяцы в городке регулярно пропадают дети, и местные жители избегают говорить об этом открыто.
Когда популярность Санта-Клауса начинает затмевать древнюю традицию празднования Дня трёх королей, трое испанских монархов принимают радикальное решение. Они объявляют войну северному коллеге, чтобы вернуть себе центральное место в рождественских ритуалах. Их дерзкая кампания, полная абсурдных ситуаций и комичных столкновений, быстро выходит из-под контроля.
Одиночество Джун Хэвенс заканчивается в самый неожиданный момент — в ожидании рейса в аэропорту она знакомится с харизматичным Роем Миллером. Их мимолётное общение мгновенно перерастает в кошмар: Рой оказывается секретным агентом, а сама Джун неожиданно для себя становится ключевой фигурой в опасной миссии.