После многих лет, проведённых за плитой в тихой французской провинции, бывший профессиональный киллер Жан-Клод Костелло получает известие, которое переворачивает его жизнь с ног на голову. В Гонконге, городе, где когда-то начиналась его тёмная карьера, погибла его взрослая дочь вместе с мужем и ребёнком. Преступление совершила одна из могущественных местных триад, и её мотивы остаются в тени.
В оживлённом Гонконге, где толпы людей скрывают индивидуальные судьбы, живёт Кей — виртуозный карманник, для которого кража кошельков из карманов не просто работа, а образ жизни. Он и его трое товарищей-сообщников действуют слаженно, словно хищная стая, и их «воробьиное» ремесло приносит достаток. Но мир Кея ограничен улицами, велосипедными прогулками и фотографиями случайных прохожих.
Молодой Вонг Фей-Хун, чей неуёмный нрав и склонность к дракам приводят его к постоянным неприятностям, оказывается отправленным отцом на тяжёлую повинность — к старшему брату, прославленному мастеру боевых искусств. Этот дядя, прозванный Пьяным Мастером, известен не только своим уникальным стилем, но и суровыми, почти садистскими методами воспитания, где крепкие напитки служат и испытанием, и...
В Китае эпохи династии Цин разгорелся беспощадный конфликт между двумя школами боевых искусств. Жестокий клан Орлиного Когтя уничтожает представителей школы Змеиного Кулака, и единственным выжившим остается мудрый наставник Пай Чен-Чень. Судьба сводит его с юным сиротой Чиен Фу, который спас ему жизнь.