Действие разворачивается в Гонконге эпохи стремительного экономического роста, так называемой «эпохи чудес». После создания независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ICAC) старший следователь Лау становится одной из ключевых фигур в разгроме бесчисленного количества мошенников и коррупционеров. Город, казалось бы, стоит на пороге новой эры стабильности и процветания.
Мистер Чэн, молодой и полный энтузиазма учитель, получает место в обычной гонконгской средней школе, переживающей тяжёлые времена. Учебное заведение висит на волосок из-за катастрофически низкой успеваемости — выпускники годами не могут поступить в университеты, что подрывает репутацию и финансирование.