Хабаровский край, конец советской эпохи. Павел Лиховцев — старший егерь, опытный охотник на медведей и владелец пасеки, который воспитывает старшего сына Женьку в духе строгости и уважения к природе. Идиллическая жизнь в тайге рушится с приходом лихих девяностых: пасека разоряется, и чтобы обеспечить семье будущее, Павел вынужден бросить привычный уклад и переехать в Хабаровск.
Известный московский стендап-комик Илья Погорелов оказывается в центре публичного скандала после обвинений со стороны бывшей девушки, что ставит под угрозу его карьеру и личную жизнь. Параллельно ему на пути встречается Санёк — максимально противоположная личность: скромный и неуверенный в себе провинциал, мечтающий вырваться из привычного рутинного существования и хоть раз по-настоящему прожить.