Федерико Феллини завершает свой творческий путь этим загадочным и невероятно личным фильмом, который с первого кадра отбрасывает привычные рамки повествования. История вращается вокруг двух эксцентричных бродяг — бывшего учителя, слышащего «голос луны», и его странного спутника, одержимого идеей её поймать.
Действие разворачивается в мрачном постапокалиптическом мире 2020 года, где человечество пытается восстановиться после ядерной катастрофы. В этих суровых условиях существовала небольшая группа из пяти отважных борцов, защищавших слабых и отстаивавших справедливость. Однако их идеалистический союз не выдержал испытания временем.
Этторе Скола создаёт тонкую и пронзительную семейную сагу, разворачивающуюся в течение одного дня. Собрание трёх братьев — Руджеро (судья), Филиппо (учитель) и Сальваторе (рабочий) — на похоронах матери становится точкой сборки для их разрозненных судеб. Каждый из них застрял в своей реальности: один — в холодной риторике закона, другой — в разочаровании педагогикой, третий — в тяжёлой...