В небольшом городке Колт-Лейк в Теннесси заместитель шерифа Сэм Эванс ведёт тихую, но упорную борьбу с наркоторговлей, которая отравляет жизнь местных жителей. Его методичная работа резко меняется с появлением в городе Бобби Гейнса — харизматичного агента под прикрытием, который мгновенно становится героем в глазах населения и начальства.
