Кинокартина Кирилла Серебренникова переносит нас в атмосферу напряженного творческого брожения, царящего в ленинграде начала 80-х. Это время, когда на сцену выходит новое поколение музыкантов, и среди них — молодой Виктор Цой. Фильм не стремится к биографической точности в каждой детали, а скорее к передаче духа эпохи, харизмы и внутреннего мира будущего идола.
Обычная жизнь школьницы Маши резко меняется, когда её видения летающих огненных чудовищ становятся реальностью. В сердце Москвы она наблюдает сражение между крылатыми химерами и молодыми магами, управляющими стихиями. Спасённая одним из них, Маша оказывается в тайной организации, где узнаёт шокирующую правду: легендарный Дед Мороз — не сказочный персонаж, а могущественный лидер, чья армия...