Действие разворачивается вокруг агента ФБР Уилла Грэхема, ранее раненного при задержании другого маньяка. Его снова привлекают к делу о серийных убийствах, совершенных с изуверской жестокостью. Преступник, которого пресса окрестила «Зубной фейой», оставляет на местах преступлений странные следы и символы, что указывает на глубокие психологические расстройства.
