Романтическая драма от режиссёра Дракона Ли исследует сложный треугольник отношений, где нет однозначно плохих или хороших персонажей. Главная героиня Дафна, молодая художница, переживает творческий и личный кризис. Её жизнь разделяется на два возможных пути, когда в неё одновременно влюбляются два абсолютно разных мужчины.
Действие разворачивается в мрачном будущем, где Земля превратилась в пустыню под властью инопланетных тварей. Оставшееся население — в основном дети, лишившиеся родителей в многолетней войбе. Единственный путь к спасению — огромный корабль «СкайАрк», готовый увести выживших с планеты. Главный герой, юный сын легендарного командира, берет на себя роль лидера.