После нападения загадочного существа, напоминающего волка, siblings Джимми и Элли находят себя в центре необъяснимого превращения. Они не только выжили, но и получили сверхъестественные силы, которые кардинально меняют их отношения с миром: окружающие начинают смотреть на них иначе, а их собственные тела подчиняются древним инстинктам.
Люси, обычная школьница из захолустного городка, живёт размеренной, почти невидимой жизнью, где будущее кажется предсказуемым и скучным. Внезапное предложение подруг отправиться в Лос-Анджелес на престижный музыкальный конкурс становится для неё шансом вырваться из привычной колеи и приблизиться к мечте о славе.