В глубине лесов Новой Англии, среди туманов и древних деревьев, живёт десятилетний Пит. Скиталец без дома и семьи, он нашёл не просто укрытие, а настоящего друга — доброго, пугливого и невероятно трогательного дракона по имени Эллиот. Их мир, построенный на взаимовыручке и игривом воображении, кажется вечным и защищённым от людских тревог.
Новая Зеландия, 1903 год. Бывший партизан закончившейся англо-бурской войны, примыкает к отряду, посланному поймать маори (представитель коренного населения Новой Зеландии), обвиняемого в убийстве английского солдата. Обладая редкими навыками читать следы, он первым настигает разыскиваемого. Дальнейшее конвоирование, общение и даже конфликты приводят к росту их взаимного уважения.
Режиссерский дебют Ричарда Клайна, снятый по одноименному роману Мориса Гетца, переносит зрителя в удивительный мир, где повседневная жизнь новозеландской столицы переплетается с древней магией. Фильм разворачивается на фоне уникального вулканического ландшафта Окленда — не просто живописных холмов, а настоящих врат в иное измерение, где пробуждается древнее зло.