В пыльном городке на американском Юге Нора с двумя дочерьми ведёт бедное, но упорядоченное существование. Младшая, Шейд, находит убежище в кинотеатре, подражая героям экрана и создавая иллюзию иной, более яркой жизни. Её старшая сестра Труди, напротив, с горечью и яростью осознаёт ограниченность своего мира, её агрессия — щит от безысходности.
Лос-Анджелес, начало 90-х. Казалось бы, безупречный сержант Реймонд Авила, уважаемый коллегами и примерный семьянин, получает задание провести внутреннее расследование. Его цель — собственный напарник, харизматичный и популярный офицер Деннис Кеей. Однако то, что начинается как формальная проверка, быстро оборачивается кошмаром.