В Китае эпохи династии Цин разгорелся беспощадный конфликт между двумя школами боевых искусств. Жестокий клан Орлиного Когтя уничтожает представителей школы Змеиного Кулака, и единственным выжившим остается мудрый наставник Пай Чен-Чень. Судьба сводит его с юным сиротой Чиен Фу, который спас ему жизнь.
