Серджо Россетти, учитель физкультуры, решает начать жизнь с чистого листа и переезжает в кажущуюся райской долиной деревню Ремис, расположенную на границе Италии и Словении. С первого дня его поражают не обыденность, а гнетущее, почти неестественное спокойствие её обитателей, которые словно стёрли из своей памяти любое волнение или печаль.
Микеле — типичный четырнадцатилетний парень из маленького итальянского городка на берегу моря. Он не является лидером класса, не блистает спортивными или учебными успехами, а его главная и довольно односторонняя забота — это попытки привлечь внимание красавицы Стеллы. Однообразные дни наполнены обычными подростковыми заботами и мелкими обидами, пока не происходит странное и необъяснимое.