Действие разворачивается в заброшенном поселении на севере Аляски, где зимы бесконечны, а природа кажется последним рубежом цивилизации. После таинственного исчезновения маленького Бэйли Слоуна, игравшего на улице, его мать Медora приходит к однозначному выводу: ребёнка забрал волк. В отчаянии она пишет письмо Расселлу Кору, известному трапперу и зверолову, прося приехать и уничтожить хищника.
