Россия, XVIII век. Дарья Салтыкова, знатная помещица и вдова, входит в историю под прозвищем «Кровавая барыня». Её имя на десятилетия стало синонимом невероятной жестокости и беспощадной власти над людьми. После таинственной смерти мужа она замыкается в своём подмосковном имении Троицкое, где изо дня в день вымещает необъяснимую злобу на своих крепостных.
Алексей Баранников — молодой, перспективный ученый, чья жизнь резко меняется, когда он попадает в опалу и вынужден покинуть Москву. Его судьбу разделяет верная невеста Людмила. Годы идут, но Alecсея преследуют неудачи: его изобретения систематически отвергают, а все материальные и бытовые заботы ложатся на хрупкие плечи Люды. Их существование становится серым, унылым и полным отчаяния.
Июль 1941 года. Жаркая, почти невыносимая погода стоит над белорусским селом Любаша, превратившимся в эпицентр ожесточённых боёв. Большинство жителей успели уйти в леса, но для некоторых война ворвалась в жизнь внезапно и бесповоротно. Советские части, не выдержав натиска, отходят, оставляя за собой клубы дыма и пепелища. Среди тех, кто остался в селе, — местная учительница Серафима.
В тихой российской деревне готовятся к Новому году, и для украшения местного клуба приглашают молодого московского художника Виктора. Его размещают в доме у Мишки, владельца клуба, где живет его дочь Татьяна. Между скромным художником и девушкой вспыхивает симпатия, что не остается незамеченным для Мишки, безумно влюбленного в свою сестру.