Отпуск во Вьетнаме оборачивается кошмаром для Миши и Ани. В преддверии отъезда девушка бесследно исчезает после встречи с Сахаром — бывшим бойфрендом, которого все считали погибшим. Местная полиция проявляет полное безразличие, и Миша вынужден начинать собственные поиски. Скоро он понимает: исчезновение Ани — лишь верхушка айсберга, корни которой уходят в её скрытое прошлое.
Кинокартина Кирилла Серебренникова переносит нас в атмосферу напряженного творческого брожения, царящего в ленинграде начала 80-х. Это время, когда на сцену выходит новое поколение музыкантов, и среди них — молодой Виктор Цой. Фильм не стремится к биографической точности в каждой детали, а скорее к передаче духа эпохи, харизмы и внутреннего мира будущего идола.