Германия на излёте «золотых двадцатых» — время головокружительных контрастов. В столице бурлит жизнь: модные кабаре, авангардное искусство, стремительная эмансипация женщин, но за фасадом цивилизации проступают тёмные силы — безработица, политические схватки, рост национализма и тотальная коррупция.
Лето, дорога, предвкушение каникул в Финляндии у отца любимого человека. Для Юлианы это время должно быть идиллическим, но невыносимая тяжесть недавней утраты — внезапной гибели её ближайшей подруги Эмили — омрачает каждый миг. Сон на плече у Аугуста в придорожной гостинице обрывается кошмарным пробуждением: она снова в своей старой квартире, в другом сезоне, с другим, нелюбимым мужчиной.