Бет приходит в сознание в зловещем помещении, напоминающем скорее скотобойню, чем больницу. Холодная вода в ванне, следы недавней операции и пустота, где должен быть её новорождённый ребёнок, — всё это начинает мрачную игру. Фильм мастерски сочетает элементы детектива, криминального триллера и психологического ужаса, не давая зрителю передышки.
Вышедший на волю после долгого срока «Уотси» Верт мечтает о спокойной жизни. Его друзья — неунывающий жулик Джонни Спитиери и бывший вор Дабб Баррингтон — тоже рвутся оставить криминальное прошлое позади. Вместе они клянутся никогда не возвращаться за решетку и честно зарабатывать на жизнь. Но их праведным намерениям угрожает недавно сформированная Следственная комиссия, которая видит в них...