После ухода мужа и отъезда сына Грейс Уотерс, оставшись наедине с собой, находит слабую надежду на новую жизнь в человеке, который казался спасением. Но этот союз быстро превращается в кошмар: новый супруг methodically разрушает её психику, карьеру и репутацию, оставляя её на грани пропасти. В момент высшей точки отчаяния происходит трагедия, и Грейс предстаёт перед судом по обвинению в убийстве.
Два древних инопланетных воина, служащие межгалактическому правопорядку, сталкиваются в борьбе, перекидывающейся на нашу планету. Абраксас, верный своему долгу, выслеживает Секундуса — бывшего товарища, отказавшегося от законов и вознамерившегося изменить ход жизни. Секундус, используя свои нечестивые знания, соблазняет обычную земную женщину, чье ожидаемое дитя должно стать оружием...