Джованни, молодой человек из Бруклина, получает традиционное приглашение на ежегодный ужин в честь памяти своего отца, убитого десять лет назад. Событие собирает всю «семью» — ближайшее окружение дяди Анджело, могущественного босса местной мафии. За столом, уставленным праздничным тортом, царит привычная атмосфера братства и уважения к прошлому.
Фильм Пита Доктера, удостоенный «Оскара» за лучшую картину, переносит зрителя в разделённый Америкой 1960-х год. После закрытия клуба грубоватый итальянец Тони Вальлонг, привыкший решать проблемы кулаками, нанимается водителем и телохранителем к Дону Ширли — виртуозному музыканту, чей талант не находит признания на родном Юге из-за цвета кожи.