Клинт Иствуд снимает и играет в этой напряжённой драме о журналистской этике и личном искуплении. Его персонаж, Стив Эверетт, — уставший от жизни репортер с пачкой недостатков: он пьёт, изменяет жене и больше заботится о своей карьере, чем о дочери-подростке. Однако, получив задание освещать казнь заключённого, он случайно находит нестыковки в деле и приходит к мучительному выводу: казнят...
Скотт Роупер, бывший спецагент по переговорам, известен тем, что всегда возвращал заложников без единого выстрела. Его карьера рухнула после тюремного срока для вора Майкла Корда, убившего напарника Скотта. Теперь Корд сбегает и, демонстрируя хладнокровие, захватывает дорогой ювелирный магазин в центре города.
Действие разворачивается в конце 1950-х годов, в разгар маккартизма и холодной войны. Кевин Уолкер, свежий выпускник юридического факультета, начинает карьеру в сан-францисском отделении ФБР. Его задание — отслеживать предполагаемых коммунистов в местной китайской общине, что ставит его в центр сложного переплетения политики, предрассудков и человеческих судеб.