1552 год. Самурай Йоши становится свидетелем убийства своей возлюбленной и сам падает от клинка в ледяную воду. Четыре века спустя его замороженное тело находят и доставляют в секретную американскую лабораторию, где ученым удается вернуть его к жизни. Пробудившись в чужом, шумном и непостижимом мире, древний воин, лишенный меча и понимания, оказывается в больнице.
Начало 80-х. Группа подростков, искавших приключений, и их юный друг Джои забираются в заброшенный вагон карнавального поезда — «призрака» местной ярмарки. Их ночная забава оборачивается кошмаром, когда они невольно становятся свидетелями чудовищного преступления: сын оператора карусели, обезображенный и глубоко обиженный, в припадке ярости убивает гадалку, не вернувшую ему деньги.