Продолжение напряжённой англо-французской войны. Британская эскадра, блокированная в Гибралтаре, уже три недели лишена свежего провианта. На кораблях царит голод, а среди уставших моряков нарастает недовольство, грозящее перерасти в открытый бунт. В этой критической ситуации доверенную и крайне опасную миссию получает молодой и амбициозный мичман Горацио Хорнблауэр.
1839 год. Молодая швейцарка Элизабет, чтобы спасти отца от долгов, уезжает в Лондон и устраивается гувернанткой. Заработанных средств едва хватает на самое необходимое, пока она не получает неожиданное и сомнительное предложение от английского аристократа — стать его тайной спутницей за значительное вознаграждение.