После сделки со следствием харизматичный бывший мафиози Винсент «Винни» Артур и его строгий куратор, агент ФБР Барни Рубинов, переезжают в безмятежный провинциальный городок под вымышленными именами. Их миссия — незаметно интегрироваться в общество и оставить криминальное прошлое позади. Винни, привыкший к блеску и авантюрам нью-йоркского андеграунда, с огромным трудом сдерживает свой пылкий...
Лос-анджелес 80-х. Джек Муни — циничный и откровенно расистский коп, чья карьера и личная жизнь построены на предрассудках и жестокости. Судьба преподносит ему ироничный и жуткий подарок: после серьёзной сердечной операции он обнаруживает, что ему пересажено сердце погибшего адвоката Уолтера Джермейна, чернокожего активиста, связанного с криминальным миром и ставшего для Джека личной ненавистью.