Германия, 1919 год. Молодой Эмиль работает подсобным рабочим на легендарной киностудии «Фабрика грёз» в Берлине. Его жизнь меняется, когда он встречает французскую танцовщицу Милу и влюбляется без памяти. Но счастье коротко: Милу, не без помощи своего амбициозного менеджера, уезжает в Париж, оставляя Эмиля с разбитым сердцем и осознанием, что в реальности у него нет ни малейшего шанса.
Весна 1945 года. Германия лежит в руинах, а тринадцатилетняя Lore, чьи родители — высокопоставленные нацисты — арестованы союзниками, оказывается единственной защитницей своих четырёх младших братьев и сестры. Их цель — добраться до бабушки в Гамбурге, преодолевая сотни километров опустошённой страны, где закон заменён силой голода и отчаяния.