Перед зрителем разворачивается многослойная история, где границы между реальностью, вымыслом и воспоминаниями размываются. Успешный режиссёр Энрике получает в своём кабинете неожиданного гостя — человека, называющего себя его старым другом Игнасио, но просящего именовать его Анхель. Этот визит становится катализатором для погружения в общее прошлое, полное страстей, предательства и невыносимой...
Испанская драма 1996 года разворачивается на фоне тихого семейного конфликта, где отец, консервативный и строгий, с трудом признаёт взрослую жизнь своей дочери Пас. Её круг общения, полный лохматых и бритоголовых молодых людей, кажется отцу чуждым и опасным, а любые проявления свободы он воспринимает как угрозу.
Кинодебют Алекса де ла Иглесиа представляет собой яростный, абсурдный и невероятно остроумный микс чёрной комедии, ужасов и фэнтези. Отец Анхель, католический священник, с помощью библейских кодексов устанавливает точную дату рождения Антихриста. Но чтобы предотвратить конец света, нужно не найти, а именно привлечь самого Дьявола к подписанию контракта — и для этого священник готов на всё.
Действие разворачивается в тёмные средневековые времена, когда немой, но искусный охотник Дамиан, не выдержав нужды, ведёт свою семью — преданную жену Присциллу, также немого сына Пабло и старую бабушку Агату — на поиски лучшей доли. После долгих скитаний они находят приют в кажущейся спокойной деревушке, подвластной местному дворянину дону Родриго.