Лусия, танцовщица в ночном клубе, совершает отчаянный поступок — крадёт сумку с наркотиками. В перестрелке она получает ранение и, отбившись от преследующих её охранников, в отчаянии бежит к старшей сестре Росио. Та как раз собирается уехать с маленькой дочкой, но вынуждена вернуться, чтобы перевязать раны непутёвой младшей сестры и дать ей пристанище на ночь.
Перед зрителем разворачивается многослойная история, где границы между реальностью, вымыслом и воспоминаниями размываются. Успешный режиссёр Энрике получает в своём кабинете неожиданного гостя — человека, называющего себя его старым другом Игнасио, но просящего именовать его Анхель. Этот визит становится катализатором для погружения в общее прошлое, полное страстей, предательства и невыносимой...
Испанская драма 1996 года разворачивается на фоне тихого семейного конфликта, где отец, консервативный и строгий, с трудом признаёт взрослую жизнь своей дочери Пас. Её круг общения, полный лохматых и бритоголовых молодых людей, кажется отцу чуждым и опасным, а любые проявления свободы он воспринимает как угрозу.