В самом сердце Неаполя, где улицы дышат историей, а каждая подворотня хранит свои тайны, живет Тонино. Он — сын могучего и безжалостного патриарха клана, чья «империя» держится на старых порядках и негласном уважении. Но Тонино — человек иного склада: мягкий, порядочный и абсолютно не приспособленный к жестоким законам семейного бизнеса.
Федерико Феллини завершает свой творческий путь этим загадочным и невероятно личным фильмом, который с первого кадра отбрасывает привычные рамки повествования. История вращается вокруг двух эксцентричных бродяг — бывшего учителя, слышащего «голос луны», и его странного спутника, одержимого идеей её поймать.