Аттилло Де Джиованни — блестящий римский поэт, чья жизнь вращается вокруг его творчества и идеальной, но недосягаемой музы Виттории. Их случайная встреча в реальном мире пробуждает в нём неистовую страсть, но гордая девушка остаётся для него закрытой книгой. Судьба разлучает их, когда Виттория уезжает в Ирак, увлечённая работой над книгой о местном поэте.
Итальянский фильм 1997 года от Роберто Беньи, который сам исполнил главную роль, переносит зрителя в самое сердце трагедии Холокоста, но делает это через призму невероятной, почти сказочной истории отца и сына. Действие разворачивается в Италии конца 1930-х, когда новые расовые законы разлучают семью.
Лорис — мелкий аферист, чья жизнь состоит из побегов от кредиторов и мелких авантюр. Его тихое существование резко меняется, когда полиция, безуспешно расследующая серию жестоких нападений, случайно выходит на его след. Каждое его движение, каждый испуганный взгляд интерпретируются как признак вины разыскиваемого монстра.