Семья приезжает в гости к дедушке Лоренсу в его уютный отель в итальянских Доломитах, где всегда встречали Рождество. Но в этом году всё по-другому: за окном жаркий август, а родители Клэр готовятся к разводу. Узнав, что традиционного праздника не будет, решительная десятилетняя девочка берётся за невозможное. Она уговаривает дедушку помочь и начинает грандиозную операцию «Рождество в лето».
В итальянской провинции 1980-х годов происходит необъяснимое явление. Ниоткуда появившийся Джоан Луи, странствующий артист с гитарой, своей нестандартной, почти безумной манерой поведения и пронзительной музыкой мгновенно завораживает местных жителей. Его выступления — это смесь дикого фольклора, сатирических песен и почти шаманских ритуалов, которые быстро превращают его в народного кумира и...