Испанский городок Календа, затерянный среди гор и лесов, хранит millennial тайну. Сюда, чтобы начать новую жизнь, приезжает судья together со своей шестнадцатилетней дочерью. Им кажется, что они оставили прошлое позади, но местные жители живут в постоянном ожидании — они верами и легендами о существовании древних оборотней, населяющих эти земли.
Действие разворачивается в тёплом, залитом солнцем городе Малага на побережье Коста-дель-Соль. Это 1970-е годы, и для троих друзей — Мигелито, Пако и Баби — мир кажется огромным и полным возможностей. Их лето похоже на бесконечную цепь радостных моментов: купание в бассейне, долгие разговоры в баре, загорание на пляже и первые робкие ухаживания за девушками.