Йохан — обычный мальчик, чья жизнь резко меняется, когда он в поисках пропавшей матери попадает в сказочное, но опасное Царство Короля Перьев. Это место, куда нет пути назад, заставляет его срочно взрослеть. Теперь перед ним стоит двойная задача: вызволить из плена собственную маму и одновременно спасти всё королевство от надвигающейся беды.
Одиннадцатилетний Джонатан проводит лето у дедушки на окраине огромного, почти нетронутого леса. В этом году его компанию составляет шумная и любопытная младшая сестра София. Идиллия срывается, когда девочка исчезает — её похищает исполинский, тысячелетний медведь, хранитель лесных тайн. Несмотря на страх, Джонатан, чьё сердце колотится от тревоги, решает последовать за похитителем в самое...