Продолжение истории двух непохожих подруг, чьи пути радикально разошлись. Эльфаба, навсегда помнящая свою миссию, скрывается в лесах, продолжая тайную борьбу за угнетённых животных и раскрывая истинную сущность Волшебника. Её бывшая подруга Глинда же превратилась в официальный символ добра и стабильности, живёт в роскоши Изумрудного города и готовится к свадьбе с принцем Фиеро.
Джеймс, молодой бездомный уличный музыкант, живущий на улицах Лондона, давно потерял веру в радость и смысл праздников. Его мир сер и ограничен выживанием, пока однажды он не встречает дерзкого рыжего кота по кличке Боб. Этот пушистый хулиган, невольно становясь его спутником, не только приносит неожиданное везение в дела, но и заставляет Джеймса по-новому взглянуть на себя и окружающий мир.
Айван — крупная и мудрая горилла, которую с ранних лет держат в зверинце в небольшом городке. За долгие годы captivity он смирился с судьбой, нашёл своё место среди людей и даже стал местной достопримечательностью, рисуя картины. Его устоявшийся мир рушится с появлением маленького слонёнка Руби, привезённой в зверинец.
Райм Сити — это необычный мегаполис, где современные небоскребы соседствуют с уютными уголками для покемонов, а люди и эти существа вынуждены учиться мирно сосуществовать. Именно сюда, из небольшого городка, приезжает 21-летний Тим Гудман, чтобы разобраться в загадочном исчезновении своего отца, частного детектива Гарри.