1940-е годы. Мир охвачен тотальной войной, где победа зависит не только от силы армий, но и от скорости и точности расшифровки вражеских сообщений. В этой напряжённой атмосфере на первый план выходит молодой, но невероятно одарённый математик, чей гений позволяет ему совершить прорыв — взломать один из самых сложных и считавшихся непроницаемыми шифров противника.
Вторая часть эпической дилогии Джона Ву переносит зрителя в хаотичный 1949 год, когда Китай охвачен Гражданской войной. Паром «Тайпин», перевозящий беженцев с материка на Тайвань, становится ареной человеческих драм, столкнувшихся с немыслимой стихией. На борту оказываются представители разных сословий и мировоззрений: от японского врача и американского журналиста до китайских офицеров и...