Действие разворачивается в Империи Сун в 1146 году, накануне важных переговоров с государством Цзинь, от которых зависит судьба всей династии. Министр Цинь Хуэй, отвечающий за подготовку встречи, сталкивается с двойным ударом: посла чжурчжэней убивают прямо на территории сунского гарнизона, а его секретное письмо с условиями договора бесследно исчезает.
