Действие разворачивается в 1979 году, когда в пещерах горной цепи Куньлунь были обнаружены кости некоего неизвестного существа. Это открытие побуждает палеонтолога Ху Байи организовать новую, более глубокую экспедицию в эти труднодоступные горы в поисках дальнейших палеонтологических реликвий. Спустившись вниз, группа исследователей наталкивается на нечто невообразимое — целый подземный город,...
1920-е годы. Бристольский микробиолог Уолтер Фейн и его молодая, светская жена Китти, чей брак построен на ошибке и взаимном разочаровании, отправляются в отдалённую китайскую провинцию. Их цель — помочь местному населению в борьбе с жестокой вспышкой холеры, но для Уолтера это также и профессиональный долг, а для Китти — лишь вынужденная экзотическая командировка.