Зел, молодой человек с тяжёлой формой социофобии, ведёт уединённую жизнь в своей квартире, практически не выходя на улицу и общаясь с миром только через цифровые экраны. Его монотонное существование рушится, когда в доме появляется новый сосед — харизматичный и необъяснимо информированный незнакомец.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.