Древний Золотой город, чье благополучие держится на трёх магических шарах на вершине высочайшего минарета, оказывается на грани гибели. По древнему пророчеству, гармонию нарушит воришка, а спасти город сможет лишь простачок с чистым сердцем. В этом мире, где каждый предмет может оказаться волшебным, а судьба решается в мгновение, сходятся два абсолютно разных героя.
Великобритания, начало 1950-х. В Королевском авиационном исследовательском центре идёт работа над перспективным пассажирским самолётом Ренфир. Специалист по металлам Деннис Скотт сталкивается с коллегой Теодором Хоуни — гениальным, но странным учёным, который по своим сложным расчётам утверждает, что лайнер смертельно опасен.