В небольшом городке между двумя Мировыми войнами живёт семья Топаловичей — пять поколений мужчин, чей возраст варьируется от двадцати пяти до ста двадцати лет. Их традиционный бизнес — изготовление и продажа гробов — внезапно сталкивается с бунтом младшего наследника, который видит в этом занятии нечто бесчестное и хочет найти достойный труд.
Итальянско-югославская экранизация культового романа Михаила Булгакова, переносящая зрителя в Москву 1920-х годов. История вращается вокруг драматурга Николая Афанасьевича Максудова, чья пьеса «Понтий Пилат» натыкается на стену непонимания со стороны чинов и театрального руководства. Единственная, кто по-настоящему понимает его труд, — возлюбленная Маргарита.