В мирном царстве Духов, в деревне Ту, живет молодой человек Цинь Ли. Он изучает технику Грома, но его сознание сковано Сферой Духов, стёршей важные воспоминания. Его жизнь вращается вокруг сестры Лин Юни и возлюбленной Хуа Юйсинь, пока ежегодный фестиваль, посвящённый Луне и жертвоприношениям, не становится точкой крутого поворота.
